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印度不再从我国进口手机：每年1.8亿支的订单没了｜产业链重构

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一部iPhone手机的诞生曩昔往往阅历着这样的一个进程：在苹果美国总部规划，选用美国芯片厂商供给的手机主芯片以及日本、韩国供给的包含显现屏在内的要害器材，再由我国厂商供给剩下零部件，终究在河南郑州的富士康工厂里拼装，空运至全球各地。
作为苹果全球最大的出产基地，我国拼装出产了全球九成以上的iPhone产品。依据Counterpoint向榜首财经供给的数据，2022年，苹果手机的出产拼装中，我国商场的份额为96%，印度紧随其后，约占4%左右。但从上一年9月开端，越来越多的顾客发现，他们买到的iPhone 14 系列包装盒上印着“Assembled in India”的字样。这意味着，最新款的苹果手机正在由印度出产制作。苹果公司方案到2025年将25%的出产搬运到印度。
我国的手机制作商小米、OPPO和vivo都现已完结了在印度的出产制作。一起，三星现在能在印度制作一切的旗舰手机，而在两年前并不是这样。“苹果和三星在曩昔两年里完结了明显添加。”Counterpoint高档分析师Shilpi Jain对榜首财经记者表明，印度政府正在推进智能手机制作商添加本地价值，包含制作本地化。
这种趋势在曩昔十年间令我国和印度的手机交易格式产生推翻。2014年的时分，我国每年向印度出口的手机数量可抵达1.8亿支。但近年来，跟着印度在手机制作的工业生态日渐齐备，它现已简直不再需求从我国进口手机整机。
“印度制作”起步
过百亿的资金正在涌入印度的制作业，很多的印度年轻人集合在印度诺伊达、哈里亚纳邦等地的工业园区，开端为来自全球干流智能手机品牌的雇主打工。在完结拼装环节后，这些手机就会被运往包含美国、英国等多个国家直接进行出售。
据印度商业和工业部数据，本年4月至6月期间，印度电子产品出口添加超越56%，抵达5722.024亿卢比，而上一年同期为3653.318亿卢比。电子产品成为前五类出口中产品仅有添加的职业。
在最新发布的官方数据中，电子产品现已成为印度第二季度第四大出口产品，该类别在前三十名出口产品中添加最快。
印度电子和信息技术国务部长拉吉夫·钱德拉塞卡(Rajeev Chandrasekhar)本年3月对外表明，印度总理莫迪已提出清晰愿景，即印度将在全球电子供给链中发挥重要作用，并拟定到2026年制作3000亿美元电子产品的方针。
钱德拉塞卡估计，从明年起，手机将成为印度出口的十大类别之一。
近年来，在莫迪政府的推进下，消费电子工业在印度制作业中的占比呈现出上升态势。莫迪政府以印度宽广的消费商场为招引点，出台扶持方案一起进步整机进口关税，力求打造消费电子制作上下游工业，培养本乡完好工业链。
依据印度蜂窝通讯协会发布的数据显现，在2014年，印度制作的手机仅占全球的3%，但在莫迪力推“印度制作”的第二年，也便是2015年，印度制作的手机在全球占到的份额现已抵达11%，并且超越了越南，成为仅次于我国的第二大手机制作国。2020年5月，印度推出支撑电子制作业开展的出产相关鼓励方案（下称“PLI方案”）以影响经济、基建、商场需求、电子制作业的开展。
Shilpi Jain对记者表明，《印度制作》方针，如PLI方案等，使苹果、三星等厂商收获颇丰。但从政府的视点，这项方案也进步了印度高层办理人员的工作机会，吸纳本地股权协作伙伴进一步增强这些公司对印度商场的许诺。
Counterpoint Research向记者供给的一份数据显现，在2020年，印度产iPhone仅占其全球产值的1.3%，到2021年上升到3.1%。2022年，苹果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在我国的产值占比分别为96%、95%、98%以及98%，印度的这一数据为4%、0%、1%和0%，但在本年，该组织估计印度制作在上述苹果产品中的份额则变更为7%、2%、3%以及3%。
从添加趋势来看，本年“印度制作”中来自于苹果的订单乃至将高于分析师年头的预期。
在印度蜂窝通讯协会发布的数据中，获益于PLI方案，印度智能手机出口量在2023财年的前两个月添加了一倍多（4月以及5月），而智能手机出口额达2000亿印度卢比，远高于上一年同期的906.6亿印度卢比。其间，5 月份智能手机出口订单额抵达1200 亿卢比，50%由苹果奉献。
相较于两年前印度还只能出产“过代”的iPhone，现在最新款的iPhone14系列手机现已开端从印度输送至全球商场。在印度官方发布的一组智能手机首要出口国中，首要为美国、阿联酋、荷兰、英国和意大利，这些国家的份额占印度手机出口的七成以上。
据美国商务部计算，2022年美国自我国进口手机同比下降2.2%至1.51亿部，占其进口来历的79.9%，尽管较疫情前2019年的71.2%有所提高，但较2014年高峰84.9%已下降5%。2022年美国自越南和印度的进口量占比分别有15.3%和2.2%，该比重较2014年扩展超10倍。
Counterpoint Research高档分析师Ivan Lam对记者表明，2022年，苹果手机首要在我国和印度拼装，我国商场的份额在96%，印度在4%左右。到了2023年，这一数字将会变为93%和7%。
“出口的添加取决于工业链的本乡供给，还有本地出产爬坡的可控率。”Ivan Lam对记者说。
我国供给链身影
尽管印度关于本乡制作有着激烈的野心，但现在其出产根本上会集在散件拼装环节。从全体供给链的开展成熟度来看，印度本乡还没有元器材、模具等出产配套才能。
富士康曾方案用五到十年的时刻将30%的产能搬运到印度。但是一个现实是，苹果手机90%的组件仍来自我国，包含手机支架、工业胶水、螺丝、网眼、压敏粘合剂和金属零件等物品都需求依照苹果的要求从我国发货。
据中印越电子协会CMA计算，到2020年末，出资印度的中资手机供给链工厂全体数量达200家，交易公司（即在印度注册有公司没工厂企业）达500 家，来往支撑中资手机工厂开展的我国人数达万人。每年来往印度的中资手机企业人数达 10 万人次。
王刚是终年往复于中印手机供给链中的一员。
从香港国际机场动身，飞翔六个小时之后，王刚落地印度的德里机场，时刻短歇息后，驱车向东1小时，20公里的旅程，就能抵达印度的新奥克拉工业开发区诺伊达。从2016年开端，像这样横跨在中印两国之间的出差关于王刚这样的“手机人”来说，现已成了粗茶淡饭。
《中资企业在印度开展陈述》显现，印度中资电子（手机）企业出资印度首要分三个阶段。
榜首个阶段是2015-2016 年，我国的手机品牌小米、OPPO、vivo、传音四大品牌先后进入印度，并在印度取得三分之一的商场占有额。一起，MCM、海派、与德等手机拼装工厂出资印度。第二阶段是 2017-2018 年，首要是我国手机供给链及配件配套服务商出资印度，电池、充电器、数据线等厂家如欣旺达、APSC、小林电子、裕平等企业。第三阶段是 2018-2019年，手机供给链中的中小企业进驻印度，如模组、模切、包材、辅料等企业，代表性企业如联创、同兴达、六甲包材等。
这些来自于我国的供给链厂商首要散布在诺伊达、古尔岗以及印度南部的钦奈周围，而除了手机供工业链出资印度外，还有近500家交易公司服务于手机企业，如设备商、资料商、弱电强电安装公司、净化工程公司、酒店餐饮服务商、人力公司、物流公司、税务注册服务公司、法律咨询服务公司等。
印度中资手机企业协会秘书长杨述成曾在承受榜首财经记者采访时表明，印度的诺伊达现在具有的手机工业链厂商最多，曩昔小米、传音的OEM代工厂以及环绕这些手机大厂的上游供给链都在印度设厂，其间不乏A股上市公司。
印度的手机商场空间是招引我国手机及其供给链企业出资印度的中心原因。
比较全球其他地区，印度是仅有一个呈现换新手机频率加速趋势的国家，和2G转3G年代的我国商场颇有几分类似的当地，而14亿的人口盈利在任何一家品牌手机厂商看来，更是割舍不下的“肥肉”。除了商场原因外，印度商场对我国手机厂商的关税调整也是倒逼厂商建厂的要害因素。
2016年开端，莫迪推出了“分阶段制作方案”，期望使用印度巨大的智能手机商场推进本乡出产。该方案不只包含对手机征收关税，还包含对手机充电器、电池、耳机和现已预装印刷电路板的零部件征收关税。
据业内人士泄漏，从2017年12月开端，印度政府将智能手机的根本关税从10%提高到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又对包含电路板、摄像头模块在内的电子元件征收了10%的关税。这样的方针，促进手机上游电子元件和整机在本地的出产。至2020 年，印度品牌均匀关税为 28%， 其它零配件均匀关税为 15%。
换言之，以散件零部件的方式进入印度商场能够取得更低的关税，然后取得更低的归纳本钱。Counterpoint 的一组数据显现，2018年，印度手机商场中有一半是以SKD（半散件拼装）方式进口，CKD（全散件拼装）则为34％，但到了2019年，CKD现已占到了三分之二以上的份额。
“我国手机工业链铺设速度令人吃惊。”长时刻盯梢国产手机的一位分析师对记者表明，我国品牌仅耗时一年多就从SKD快速转变为CKD完结本地化，并且在印度手机出售榜上拿下了近七成五以上的商场份额。
1.8亿支出口订单没了
依据经济智库全球交易研讨建议(GTRI) 的一份陈述，印度从我国进口的笔记本电脑、个人电脑、集成电路和太阳能电池等电子产品在2022到2023年期间有所下降。
现在，我国出口印度货品首要以电子元件、电池、初级化学品颗粒、塑料、塑胶等出产质料为主。据我国海关计算，本年1到6月，我国对印度进出口总值 660.27亿美元，同比下降 0.8 %。其间，出口565.31 亿美元，下降0.9 %；进口 94.96亿美元，下降0.6 %。
在一切类别中，手机元件设备仍旧排榜首，出口额达17.4 亿美元，而智能手机全体出口为3.06亿美元。但从金额来看，前者同比下降52%，而后者同比下降24%。
这不是近期才呈现的趋势。据印度海关计算，印度手机进口量现已从2014年的2亿部降至2022年的377万部，萎缩了超98%，自我国的进口量更是从1.79亿部降至219万部。
这些依据显现，至少在手机整机制作环节，印度顾客所需手机现已根本完结了自给自足。
手机制作环节向印度搬运的趋势没有中止。
苹果CEO库克在财报中曾屡次着重对印度商场的注重，并将其视为下一个促进苹果添加的首要商场，乃至是最重要的商场之一。本年，苹果方案在印度首发iPhone 15系列，并加大对当地的出资和布局。
而在本年三月，一张富士康董事长刘扬伟与印度总理莫迪握手的照片在海外交际媒体上传达，刘扬伟在印度的行程则被外界解读为富士康添加印度出资的信号，包含扩建制作工厂以及建造碳化硅加工厂和芯片封装设备。
尽管富士康随后否认了详细的出资动作，但有音讯称，富士康将于2024年4月开端在印度南部的卡纳塔克邦出产最新款iPhone。印度南部卡纳塔克邦政府表明，该项目价值1300亿卢比（15.9亿美元），估计将发明约5万个工作岗位。
彭博智库估计，新的出产基地和扩产方案将使印度在iPhone拼装方面的商场份额从现在的不到5%进步到10%至15%。
除了苹果外，包含小米、OPPO以及vivo在内的头部手机厂商均在印度完结了本乡制作。
Shilpi Jain对记者表明，小米最近还与Dixon协作，扩展智能手机在印度的制作才能，vivo则方案在2023年年末之前在印度扩展出产才能。但手机厂商官方并未对上述扩产音讯予以进一步承认。
研讨组织Omdia Display分析师郭子骄以为，全球供给链的装备，终究仍是由本钱和商场来决议的。本钱最重要的优势来自于规划，其次由出资额以及资料本钱决议，还取决于办理。“零部件作为本钱和技术密集型的工业，现在我国占苹果零部件的出产比重依然相当大，全球还没有当地能够在短期内接受大规划的搬运。”
短期来看，印度想仿制我国制作的成功不是易事。
“刚开端投产的时分，印度工厂的出产功率只要我国的60%。”一位从前为小米做海外代工的企业负责人曾对记者表明，技术工作仍需求靠我国工人手把手教会印度本地工人，并且不太乐意加班，周日需求歇息，这一点和我国的工厂不太相同。
此外，上游供给链也有待完善。除了供给链生态外，完善的配套设备，包含公路、铁路、电、水等需求巨额出资。上述《陈述》以为，未来10 年里，印度基建缺口大约会有 1 万亿美元，这些钱需求从海外商场吸纳。
“总不能缺个什么零配件还要等上一个月才拼装，彻底完结印度的本地化制作仍需求时刻。”上述人士称。
不过，跟着印度成为苹果的第五大商场，当地手机工业链迎来机遇期。TechInsights表明，苹果 iPhone 该季度出货量在印度同比添加超越 50%，印度现已成为苹果在出售和制作方面重要的战略商场。
（榜首财经实习生汪倚妃 记者王珍对此文亦有奉献）
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